苏常柴A2022年年度董事会经营评述内容如下：

(资料图)

一、报告期内公司从处的行业状况

本公司属于通用设备制造业中的内燃机及配件制造行业。按照使用燃料分类，内燃机主要可分为柴油机和汽油机。公司的柴油机和汽油机产品主要应用于以收割机、拖拉机、植保机械、小型工程机械、船机等非道路移动机械领域。

（1）行业基本情况

内燃机是我国制造业产业安全、能源安全和国防安全的重要支撑，是国民经济和国防建设的重要基础产业。内燃机是功率密度最大、热效率最高、应用范围最广的热机动力装置。

为落实国家节能减排、转型升级的总体发展战略，内燃机工业、农机工业将强化自主创新研发、加速共性基础技术平台建设、优化上下游产业链建设、实施智能化制造、积极开展国际交流合作、加快实现产业技术升级。

（2）行业发展格局与趋势

从政策面来看，2023年年初中央连续出台的第20个指导三农工作的一号文件，发出重农强农的强烈信号。强化农业科技和装备支撑，推动农业关键核心技术攻关，农机在智能化、自动化水平上提高是方向。从行业关注度来看，国四产品升级切换对企业提出了挑战。2022年底，中央财政提前下达2023年农业相关转移支付资金2115亿元，其中包括农机购置补贴与应用补贴资金145亿元，中央拿出巨额资金用于补贴，实施强惠农政策，足见国家持续高度重视农业机械化。

从行业发展来看，在经历了十年黄金发展期后，整个农机行业自2016年开始，进入持续数年的深度调整期，仅在2020年呈现出了短暂的爆发式增长，之后又进入下跌通道，市场也由增量增长进入存量更新阶段。2022年农机行业作为非道路国四切换的第一年，也面临着需求侧收缩，市场提前透支等问题，同时还面临其他行业巨头跨界入局、新能源市场对传统市场冲击等多种压力。当前很多细分场景依然需要全天候的持续输入输出，这是柴油机短期内不可被取代的优势，而且在国家战略部署、加快转型升级过程中又带来了新的发展机遇，因此传统农机市场仍然大有可为。

我国柴油发动机及汽油发动机行业呈现多头竞争的格局，随着国家环保政策日趋严格和排放标准持续提升，内燃机核心技术和关键零部件将得到快速地发展和应用，环保高效的内燃机产品的研发和推广应用将成为主流趋势，促进自主品牌电控燃油喷射系统、高效增压器、高效后处理装置广泛应用。内燃机工业、农机工业将在新常态下提高行业自主创新能力，支撑配套整机发展，组织实施绿色制造和智能化制造，提升行业总体实力。柴油机及汽油机的市场份额正在逐步向少数规模大、技术资金实力较强的企业集中。目前内燃机行业的发展趋势为：（1）向节能减排方向发展（2）向智能制造方向发展（3）向轻量化方向发展。技术含量不高，附加值较低的中低端内燃机产品将逐渐被市场出清，排放标准升级、市场对高端产品的诉求将淘汰部分规模较小、研发水平较低或储备技术较少的企业。

（3）内燃机行业2022年销售情况

受补贴政策变化、供应链紧张、非道路国四升级、存量竞争加剧等因素影响，市场总量下降较大。2022年内燃机总销量4,315.47万台，较2021年相比下降14.51%。全年柴油机总计销量428.66万台，同比下降29.82%。其中工程机械用83.72万台，农机用122.23万台，船用3.97万台，发电用31.17万台。汽油内燃机销量3885.60万台，同比下降12.39%。

从全年看内燃机市场整体呈现为下降状态，工程机械、农机等市场仍处于调整态势。农机行业进入剧烈“洗牌期”，国四产品切换是焦点，根据农机购置补贴信息显示，大中拖、麦收、青饲收获机、喷杆式喷雾机等是国四升级主要终端产品，市场比较关注国四产品验证是否充分、能否实现批量生产。2022年下半年大中拖、小麦收、玉米收等产品迎来销售高峰，传统需求周期被改变。

从内燃机各细分市场来看，2022年，工程机械用89.73万台，同比下降21.00%；农用机械用414.13万台，同比下降22.87%；船用3.97万台，同比下降1.18%；发电机组用125.30万台，同比下降19.02%；园林机械用164.54万台，同比下降34.15%。与上年相比，各分类用途同比均为负增长。

内燃机行业受国际贸易影响和自身企业规模的特性，总体较为平稳并有向好趋势。2022年内燃机行业进出口总额300.86亿美元，同比下降2.47%，其中，进口88.03亿美元，同比下降18.63%，出口212.84亿美元，同比增长6.27%。

二、报告期内公司从事的主要业务

1、公司主营业务

本公司主要从事“常柴”牌柴油机及“罗宾”牌汽油机的研发、生产及销售业务，公司产品主要用于农业机械、小型工程机械、轻型商用车、发电机组和船机等与民生息息相关的领域。

报告期内，公司主营业务和主要产品未发生重大变化。

2、公司主要产品

3、主要经营模式

（1）研发模式

公司确立了以市场需求为导向、结合内燃机前瞻性技术开展研发的创新技术管理体系。公司新产品或新技术开发前，首先由销售部门进行市场评估和客户调研，然后根据预判的市场需求进行立项；技术中心根据立项材料开展开发，在开发过程中实时收集市场、客户的反馈信息，以保证技术的领先性和产品的适配性。

（2）采购模式

公司采取“以销定采”的采购模式，ERP系统会将销售订单、销售部制定的销售计划及生产部拟定的生产计划转化为零部件缺件需求，采购部依据缺件需求组织采购。同时，采购部会依据销售部制定的销售计划制定零部件采购指导计划，并提供给供应商，敦促供应商做好备货准备。

（3）生产模式

公司采取“以销定产”的生产管理模式。销售部会根据在手订单、往年销售数据、市场需求判断和现有客户采购意向反馈制定不同阶段的销售计划。公司生产部门根据ERP系统显示的销售订单情况、销售部门制定的销售计划及备用库存需求拟定生产计划，并严格按该计划组织生产任务，在生产过程中，质保部门会定期安排巡检以确保产品质量。

（4）销售模式

公司采取“直销+经销”的销售模式，对主机厂采取直销模式，对于以农户为代表的个人流通市场及海外市场采取经销商模式。

4、公司在市场中的地位

公司主要从事“常柴”牌柴油机及“罗宾”牌汽油机的研发、生产及销售业务，发展至今，已成功研发了多项具备自主知识产权的先进核心技术。在柴油机方面，根据中国内燃机工业协会的统计，公司单缸机产品的市场占有率较高，且在部分功率段单缸柴油机的市场占有率已位列全国第一，是全国农机行业中规模最大的中小功率单缸柴油机生产厂家。多年来，公司在实现企业经济稳健发展的过程中，培育和发展了“常柴”这个具有自主知识产权、驰名中外的中国小柴行业著名民族品牌。

5、主要业绩驱动因素

（1）国家政策推动

近年来，国家各部门相继推出了一系列优惠政策、鼓励内燃机行业发展。在农业机械方面，中央始终把解决“三农”问题作为党和政府工作的重中之重，一系列惠农政策的出台，为推动农业和农村经济社会的发展营造了良好的氛围；在工程机械方面，“西部大开发”战略、高铁网络的“八纵八横”规划及“新农村建设”政策，都为内燃机的下游工程机械领域的应用创造了较好的政策环境。

（2）产业链协同为公司可持续发展赋能

公司自建铸件制造、加工厂，满足部分柴油机零部件使用需求。在生产和质量方面与自身内燃机装配团队形成了显著的协同效应，铸件制造团队与内燃机装配团队共同提升形成互相促进的正反馈循环，进而协助公司整合内燃机产业链并构筑了差异化的行业壁垒。在生产协同方面，减少外部采购对于公司产品减少工艺流转、降低中间损耗、提升生产效率、缩短交付期限和增加采购议价能力具有重要意义。在质量协同方面，自建铸造厂对可以提升公司对零部件的质量把控，进而提高内燃机产品良品率和可靠性。

（3）稳定高效的研发团队

公司拥有经验丰富的技术管理团队和完善的技术支撑团队。核心技术人员和研发管理人员长期从事内燃机研发设计、生产制造领域的工作，具有深厚的专业知识和丰富的实践经验，在市场方向和技术路线判断上有较强的前瞻性和科学性。同时，公司形成了有效的培养机制，为后续的研发提供强有力的人才保障。

（4）品牌知名，拥有众多知名客户

公司前身为常州柴油机厂，是一家具有百年历史的民族工业企业，是中国最早的内燃机专业制造商之一。公司的柴油机及汽油机产品作为农业机械、工程机械及商用车的动力源，在功率范围、可靠性、升功率、噪音控制和排放标准等方面均表现出优异的性能且已获得客户的认可。公司与主要客户合作时间较长，累计合作时间均超过15年，多家主机厂客户均系农机行业的知名企业，市场占有率均位于所在市场的前列位置。

三、核心竞争力分析

1、品牌优势

常柴是具有一百多年历史的民族工业企业，是中国最早的内燃机专业制造商之一。“常柴”牌商标在国内生产资料类产品中最早被认定为中国驰名商标，“常柴”牌柴油机是中国名牌产品，通过了ISO9001和IATF16949质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、IATF16949汽车产品质量管理体系认证，获得了国家出口商品免验企业资格。常柴多次荣登中国机械工业百强、中国工业行业排头兵企业榜单，先后荣获了国家级守合同重信用企业、中国农机零部件龙头企业、中国农机工业企业信用AAA企业、江苏省质量管理优秀奖、常州市市长质量奖、连续多年获得了“精耕杯”用户最满意售后服务十佳品牌荣誉。2022年公司及产品获得中国机械500强、全国产品和服务质量诚信示范企业、全国内燃机行业质量领军企业、全国内燃机行业质量领先品牌、全国产品和服务质量诚信领先品牌、全国质量信誉保障产品、全国质量检验稳定合格产品、江苏省农机装备产业十强企业、常州市工业三星企业等荣誉称号。多年来，常柴在实现企业经济稳健发展的过程中，培育和发展了“常柴”这个具有自主知识产权、驰名中外的中国小柴行业著名民族品牌。

2、技术优势

常柴拥有国家级技术中心和博士后科研工作站、江苏省中小功率内燃机工程技术研究中心。常柴目前主要生产中小功率单缸、多缸柴油机，是全国小柴行业中产品品种全、功率覆盖面广、知名度高、主导产品均有自主知识产权的企业。报告期内，公司获得国家企业技术中心复评证书，EH36、ZN490B等7款机型获常州市高新技术产品认定，公司获得江苏省农机装备产业智能轻型化柴油机研发基地的荣誉。报告期内获得23项专利授权。截至2022年末，公司共有国内外授权的有效专利159项，其中发明专利13项。

3、营销优势

常柴在国内构建了覆盖全国的销售服务网络，拥有5个销售业务单元、26个销售服务中心、698家特约维修站。为满足非道路国四排放要求以及更加精准的为客户提供售后服务，公司专门开发了具有常柴特色的服务监控平台。具有完善的柴油机销售服务网络体系，能为客户提供优质、高效、及时的服务。

四、主营业务分析

1、概述

2022年，国内外政治经济形势复杂多变，中国经济持续面临需求收缩、供给冲击、预期转弱等多重压力，行业受补贴政策变化、供应链紧张、非道路国四升级、存量竞争加剧等因素影响，市场总量下降。面对农机行业发展复杂多变、不断下行的新常态，公司团结全体员工，进一步聚焦产品、市场和质量，稳中求进、开拓创新，全力推进年度经营方针目标的贯彻落实，有效促进产品经营和资本运作相结合，加快产品升级换代和产业链拓展延伸，保持稳定有序的发展态势。报告期内，公司销售各类柴油机、汽油机及机组60.73万台，其中汽油机14.70万台，共实现销售收入21.82亿元，比去年同期下降11.03%。

在产品研发和配套方面，完成单、多缸非道路国四主流品种机型的开发认证及配套验证，批量生产进入市场；有序推进多缸机产品上下功率段的延伸工作，大功率多缸机产品完成配套验证工作并批量进入市场，优化后的小缸径多缸机产品在配套领域有所突破；柴油机舷外机开发取得阶段性进展，并通过船检RCD、MED欧盟认证以及CCS船级社认证。

在市场服务方面，内外销保持了基本盘的稳定，开拓了新市场。单缸机有序完成主机厂的国四配套切换工作，通过主动引导和优化网络双向发力促进产品在非农领域的销售；多缸机提升了在重点领域的配套份额；外贸市场保持了在中坚市场的销量增长，并在新兴市场取得突破。公司加大对服务站服务过程的考核管理，进一步优化服务站资源配置。公司完成了发动机远程监控平台进行了功能迭代开发，将为公司产品设计开发和三包售后服务提供有力的技术支持。

在质量管理方面，加大质量体系建设力度，落实问题责任制，加强对生产制造全过程的质量损失管控，有效降低质量损失。公司组织实施了管理评审、质量体系内审、产品审核和过程审核，根据实际运行情况适时调整体系文件内容，顺利通过了年度质量管理体系外部审计。

在内部管理方面，持续开展安全生产专项整治三年行动，全面推广“常安码”，隐患排查治理工作制度化、标准化，顺利通过了ISO14001环境体系监督审核。公司年内启动了两化融合管理体系贯标工作，并顺利通过了AA级两化融合管理体系评定。报告期内，公司多措并举实施降本增效以应对国内外原材料价格持续上涨；坚决打击市场上的侵权行为，通过创新性举措有效保护了公司的知识产权。

报告期内，公司通过竞拍的方式收购镇江四洋柴油机制造有限公司41.5%的股权，2022年5月16日，镇江四洋召开股东会、董事会、监事会选举新一届董事会、监事会、经理层成员，镇江四洋纳入公司合并报表。

五、公司未来发展的展望

1、公司发展战略

公司的发展战略为：立足农机，做强动力，拓展领域，科学发展。

国家全面推进乡村振兴、加快建设农业强国方面的存量政策和增量政策的发力，将为行业带来重大积极影响。公司将充分利用国家大力支持农业生产、农机发展的政策红利，持续深入推进创新发展、人才集聚、质量提升、品牌塑造、资本助力，加快传统动力产品的技术升级，拓展新领域新市场，同时也要实现产业的多元化发展。公司主要发展方向如下：

（1）传统产品加快技术升级和领域拓展

一是持续推进非道路国四全系列机型的批量化生产工作。进一步优化非道路国四产品，建设生产制造、售后服务能力，确保产品动力性、经济型和可靠性满足市场需求。

二是向智能化、网联化的高端产品方向发展。根据农机产品电子化、网联化、智能化的发展特点，公司在产品开发时推进互联网、大数据、人工智能、新材料等先进技术应用，进一步提高柴油机的智能化控制、实时监控、大数据收集分析功能，加快推动智能终端、混合动力的研发，促进产品向高端方向发展，做强现有优势产品，提升产品附加值，更符合用户需求。

三是向终端方向发展。柴油机是一个中间产品，也是往终端发展的核心产品。目前，公司主要产品是中小功率柴油机及通用汽油机，配套市场主要分布农业机械、植保机械、工程机械、船机等非道路领域，公司正重点关注发电机组、舷外机、冷链、渔船、铁塔等终端领域，前景广阔。目前，公司已成功收购镇江四洋柴油机制造有限公司41.5%股权，成为最大股东并获得控制权，镇江四洋主营救生、救助艇柴油机组，是目前国际救生艇主机的第一品牌；同时，舷外机项目取得阶段性进展，小功率舷外机逐步完成市场验证，并搭建海内外市场销售体系，有利于拓展产品链，完善业务结构。公司充分运用上市公司资本平台，通过合资合作、并购、重组等方式，适时切入，加快产业链延伸，构筑新的竞争优势。

（2）推动产业转型，向新能源相结合方向发展

新能源发展趋势不可逆转，内燃机产品在部分领域已受到新能源的冲击，但传统动力的发展机会仍长期存在，在发挥传统产业优势同时，更要与新能源的发展一起发展。目前，公司参股投资的江苏厚生新能源科技有限公司，主营锂电池湿法隔膜项目产品，发展势头良好。未来公司将把握国家提出的双碳战略等发展机遇，继续加大向锂电池、氢燃料等新动力（300152）新能源领域的探索力度，通过资本运作，加强与相关绿色行业产业的合作与渗透，推动企业向新领域的拓展。

2、2023年经营计划

稳固传统农机市场，开拓新兴动力领域，提升品质聚核铸强，整合资源突出效率，深化改革激发活力，借力资本促进发展。2023年预计实现销售收入22亿元，其中出口创汇5200万美元。上述经营计划并不代表上市公司对2023年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

3、未来可能面对的风险以及公司的应对措施

（1）市场风险

受补贴政策变化、供应链紧张、非道路国四升级、存量竞争加剧等因素影响，市场总量下降大。近年来农机行业仍处于深度调整，柴油机需求市场总量有限，产品交付能力和交付环境有待提升，用户收益减少影响了需求侧的提升。

应对措施：一是稳固传统配套领域，进一步扩大公司在农机领域的优势，持续推进非道路国四全系列机型的批量化生产工作，保证供应链持续供给水平，满足市场需求。二是拓展在船用发电机组、高速插秧机、冷链车、挖掘机等其他小型工程机械中的应用，深入新领域方面的研发、重点产品的开发、配套工作。

三是打造“内燃机＋”的模式，积极推进互联网、大数据、人工智能、新材料等先进技术应用，进一步提高柴油机的智能化控制、实时监控、大数据收集分析功能，加快推动智能终端、混合动力的研发，促进产品向高端方向发展，构筑新的竞争优势。

（2）产业风险

近年来，国家提倡节能减排，以纯电动、混合动力和氢燃料动力为代表的新能源动力在一定程度上挤占了柴油机的市场份额。目前，新能源动力主要应用于车用领域，在农业机械领域仍面临着较高成本和作业环境复杂等难题。但是，随着新能源电池技术的不断突破，柴油机局部应用场景可能会被新能源动力所替代。

应对措施：加大新能源领域的探索力度，积极推进项目建设与发展。同时做好产品研发工作，开发高效环保的产品，拓展新的发展方向和配套领域。

（3）外贸风险

国际经济环境复杂多变，俄乌冲突升级带来欧洲粮仓动荡，带来进口农产品、化肥、饲料、油气价格上升，直接影响农民种植成本和购买力，不稳定因素对产品出口造成一定影响。

应对措施：公司积极应对外贸市场环境，加强对海外重点市场、重点客户的维护与管理，加快新兴市场、新用户的开发，努力提高高附加值产品的销售。

（4）汇率风险

公司部分产品出口以美元结算，未来人民币兑美元汇率出现较大波动，公司可能面临由于汇率波动对产品销售产生不利影响的风险。

应对措施：一是强化风险控制，确保公司资金安全，时刻关注各国货币的贬值情况以及市场上美元短缺程度，通过改变付款方式，投保出口信用保险等方式降低风险。二是针对汇率、材料价格的波动，及时调整产品价格、调整付款条款等措施。

（5）人才风险

公司需要高层次人才、高技能人才和紧缺人才助力公司提升经营效率、加强技术创新，以应对日益激烈的市场竞争和行业发展趋势，因此，对专业型人才和高级管理人才的需求量大幅提升。

应对措施：一是加大了对年轻干部的培养和任用力度，加大了专业化人才的引进力度。二是推进考核激励改革工程，多途径招聘中高端人才，不断加强对技能专家、技管人员、工人技师的培养，全方位提高人力资源贡献率。